青岛商业银行理财经理高端财务管理策略-马艺 (浏览:)

培训课时：2天; 培训人数: 40人
适合对象: 理财经理，私人银行客户经理
课程背景：
理财经理是现代商业银行市场拓展的主要人力资源，其素质及技能的高低直接关系到银行的市场销售的成败，如何建立起一支高素质的理财经理队伍，提升理财经理的各项业务素质和个人综合能力已成为各家商业银行的共识，根据‘二八定律’的原则，给银行带来80%利润的是20%的客户。如何在激烈的银行业务竞争中取胜，有效实现销售目标，达成银行经营业绩，是企业战略营销的重中之重，也是企业保持长盛不衰的秘诀。
课程对象：理财经理，私人银行客户经理
课程时间：精品版1天(根据客户需求均可调整)
培训形式：讲授、案例分析、角色扮演、互动游戏、分组讨论，实景训练
第一节：商业银行理财产品解读
1、 收益类理财产品
保证收益类理财产品
保本浮动收益类理财产品
非保本浮动收益类理财产品
2、 债券类理财产品
3、信贷资产类理财产品
4、股票挂钩类理财产品
5、指数挂钩类理财产品
6、利率挂钩理财产品
7、大宗商品挂钩理财产品
8、基金挂钩理财产品
9、汇率挂钩理财产品
10、混合类产品投资方向
11、另类投资理财产品
第二节：客户分类及产品组合营销法
1、客户风险层次分类
冒险
进取
稳健
保守
2、客户投资类型分类及产品组合营销法
创新型
赌徒型
储蓄型
匿名型
独立型
家庭理财型
贵宾级型
大人物型
财务恐惧型
第三节：理财产品投资组合策略
利率与投资组合策略
通货膨胀与投资者策略
宏观经济与投资组合策略
社会政治经济稳定性与投资组合策略
学校名称：青岛鱼跃拓展教育咨询有限公司
咨询电话：0532-89818278 86967178 89776181
学校地址：青岛市黑龙江中路189号C-806室
公交线路：502