汕头金融理财师AFP资格认证培训 (浏览:)

一、项目背景
当前，面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求，国内的绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、品种丰富的个人金融理财服务。但由于市场处于起步阶段，各金融机构对专业人员的培训、考核、选拔和资格认证十分有限。因此，中国金融服务业迫切需要金融理财方面的专业资格认证和执业操作规范，以满足客户对金融理财专业化服务的要求。
三、培训对象
银行、保险公司、证券公司、基金公司、会计师事务所、律师事务所等从事金融理财业务的人员以及其他感兴趣的人员。
四、培训优势
★丰富的培训经验；★注重实效的培训理念；★强大雄厚的师资阵容
五、课程设置
金融理财师（AFP）培训课程设置：
模块 内容 学时
金融理财基础 ●　金融理财概述和CFP制度
●　理财与经济学
●　理财与法律
●　金融机构功能与监管 15学时
金融理财基本技能 ●　家庭财务报表与财务预算的编制和分析
●　客户价值取向与行为特征分析
●　货币时间价值与财务计算器操作 15学时
家庭综合理财 ●　居住规划与房产投资●　信用与债务管理●　教育金规划●　特殊事件理财规划 12学时
投资规划 ●　投资规划环境　●　投资理论与市场有效性●　债券市场与债券投资●　股票市场与股票投资●　衍生金融产品与外汇投资●　资产配置与绩效评估 24学时
个人风险管理和保险规划 ●　风险与风险管理●　保险基本原理●　人寿保险●　意外、财产与责任保险●　家庭风险与保险需求分析 12学时
员工福利与退休计划 ●　薪酬与员工收入●　社会福利与薪酬扣除●　企业福利与薪酬扣除●　退休计划原理与操作流程 6学时
个人税务与遗产筹划 ●　所得税概述●　税收筹划●　遗产筹划 6学时
理财规划案例 ●　理财案例示范●　利用excel制作理财规划报告●　理财案例制作●　理财案例发布 18学时
六、项目培训地点、时间以及其他安排
★上课日期：即日起开始报名，额满即开班。
★培训地点：将依据实际情况和需要，设在教学部或培训对象所在地。
★培训方式： 1、培训集中班：集中封闭授课18天共108学时。
2、培训业余班：9个星期双休日18天共108学时。
★培训人数： 50~80人/期
培训费用：共108学时，每人共计12960元人民币。